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ご相談の流れ

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ライフプラン診断の効果

相談予約(WEB・お電話・メール)

大切なお金のご相談ですので、予約制とさせていただいております。

STEP 1

ご自宅や弊社事務所、弊社提携オフィスなどでお金のご相談 

新宿のオフィスまたは、ご希望に合わせてお客さまのご自宅・職場などにて、ファイナンシャルプランナーにお金の相談ができます。 

STEP 2

お客様の家計の状況をヒアリング、課題の共有 

初回の面談では、お客さまのニーズの聞き取りを実施します。今抱えているお悩みや疑問点を洗い出し、解決へと導くためのプランを模索します。金融商品の見直しを検討している方は現在加入、保有中の商品内容を共有します。 

STEP 3

最適なプランのご提案 

お客さまごとのライフステージや、ライフプランのご希望・ご要望に合わせて、金融商品や不動産などを活用した最適なプランをご提案いたします。お客さまがご納得いただくまで何度でも詳しくご説明します。 

STEP 4

ご納得いただけたらご契約

ご提案のプランにご納得いただいた場合、商品のご契約を行います。もちろんお客様がご納得しない限り、ご契約をする必要はございません。弊社では、しつこい営業、押し売り等は⼀切ございません。

アフターフォロー

小規模企業だからこそ、原則当初担当者がお客様にとって身近な立場に立って、末永いアフターフォローを行うことが可能です。FP6分野*すべてにおいてワンストップでご相談いただけますので、人生の節目節目で一生涯のパートナーとしてお付き合いさせていただければ幸いです。

* FP6分野とは、ライフプラング、保険関係、金融資産運用、税関係、不動産、相続関係のことを指します。 

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日本FP協会とはファイナンシャル・プランナーの育成・組織化を図り、

経済や国民生活の向上に寄与することを目的とした組織です。

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〒160-0023

東京都新宿区西新宿8-2-18

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