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個々のサービス内容

サービス概要

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Ever Sideは、お客さまの豊かな一生涯を一緒に作るファイナンシャルマネジメントサービスを提供しています。
お金のプロであるFPによる無料相談で、お一人おひとりにとってベストなお金との付き合い方を見つけます。

住宅予算診断

ご年収だけではなく、今後の配偶者の働き方、お金の価値観、資産背景、今後の収支予測などを伺って複合的に分析します。今の年収だけではわからない、20年、30年スパンで見た「買っても大丈夫な価格」を算出いたします。

ライフプランニング

あなたやご家族の大切な人生において、夢や目標を立ててそれを実現するために、お客様の想いをヒアリング、あなただけのプランが作成できます。​

キャッシュフロー表作成

お客様が実現したい夢や目標を実現するために必要な貯蓄額や住宅の適正予算など、いつどのくらいのお金が必要で今どうすればいいかが一目でわかります。

資産形成の方法

資産形成と言っても、方法は預金、保険、投資信託、不動産投資など様々です。ご自身にとってリスクをとってまでの投資は必要なのかどうか、必要となった場合お客様のリスク許容度に合わせた方法を知ることができます。​

老後資金の準備方法・活用方法

たとえ公的年金の受給額が減ったとしても、経済的に豊かなセカンドライフを送るために、必要な金額から貯め方など、今の家計状況を踏まえてあなたに合った方法をご提案いたします。

保険の新規加入、見直し

日本は公的な保障が極めて手厚い国です。お勤めの会社の福利厚生が手厚ければその保障もあるでしょう。民間の保険に加入することありきではなく、まずお客様がどのくらい保障を持たれているかをしっかり分析します。そのうえでもし不足保障があれば、死亡保険、医療(入院)保険、がん保険、就業不能対策保険、学資保険、年金保険、介護保険、火災保険、地震保険など多種多様な解決策の中からコンサルティングいたします。

相続対策

Ever Sideには相続分野を得意としたFPが多数在籍しています。すべて我々で抱え込むのではなく士業ネットワークでお客様専用のチームを組み、相続する方もされる方もご納得のいくプランニングをいたします。

ご相談料について

サービス概要

 

住宅予算相談、運用相談、家計相談、相続相談など

料金 0円

初回相談

料金5,000円+税/回

FP相談価格(2回目以降)

ライフプラン表の作成、課題抽出、解決策の提示など

30,000円+税/年~(FP相談3回分を含む価格です)​

ライフプランニング

例1:住宅購入実行支援

手付金30,000円+税

融資実行時70,000円+税

住宅購入を土地探しから業者選び、ローン付けまでトータルで支援

金融機関に融資を断られ、住宅がどうすれば買えるかのご相談と購入までのサポート 

手付金30,000円+税

融資実行時170,000円+税​

例2:難易度の比較的高い住宅ローンコンサルティング

毎年300万円を積み立てており、預貯金残高が3000万円あるがどう運用するのがよいか。
運用計画の作成と実行支援、1年間のアフターサポート

30,000円+税

例3:金融資産運用相談

金融資産が2億円、不動産が自宅のみ1億円、法定相続人は3名。現状はもめていない。
まだ家族会議などはしていない状況の全体コーディネート

初年度300,000円+税、次年度以降フォローが必要な場合100,000円+税/年

例4:相続のご相談

特別コース

※コンサルティングフィーは要相談​

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日本FP協会とはファイナンシャル・プランナーの育成・組織化を図り、

経済や国民生活の向上に寄与することを目的とした組織です。

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東京都新宿区西新宿8-2-18

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